Глубокоуважаемый мистер Хайнц из IBKR Estate Processing ответил на два моих последних вопроса по классификации активов на «американские / не американские» для целей налога на наследство в США:
В программе могут участвовать индивидуальные или совместные счета IBKR Pro без назначенного бенефициара для передачи в случае смерти, счета IBKR Pro , являющиеся индивидуальными пенсионными счетами (IRA) (за исключением IBKR Asset Management IRA), а также счета организаций.
То есть если есть наследник, то эту функцию не включишь. У себя в настройках я этого не нашел.
Кто имеет право?
В программе могут участвовать индивидуальные или совместные счета IBKR Pro без назначенного бенефициара для передачи в случае смерти, счета IBKR Pro , являющиеся индивидуальными пенсионными счетами (IRA) (за исключением IBKR Asset Management IRA), а также счета организаций.
То есть если есть наследник, то эту функцию не включишь. У себя в настройках я этого не нашел.
А у вас назначен бенефициар? Остаток кэша на счете свыше 250к долл.?
Назначено к кому обращаться если я не выхожу на связь, это все же не бенефициар. Кэша меньше 250к
Если кэша меньше 250к - то опция Deposit Sweep в принципе недоступна.